Nous accompagnons les familles, entrepreneurs et structures patrimoniales qui souhaitent coordonner leurs besoins d’assurance, de prévoyance, de financement et de protection du patrimoine.
DEMANDER UN CONSEILCoordination des besoins liés aux trusts, fondations et autres structures familiales, avec les spécialistes concernés.
Transmission des repères nécessaires aux nouvelles générations pour comprendre et préparer leurs décisions patrimoniales.
Analyse des risques et coordination des solutions destinées à préserver le patrimoine personnel et familial sur le long terme.
Une vision d’ensemble pour aider les membres de la famille à prendre leurs décisions financières et patrimoniales.
Comparaison des solutions et négociation des frais et conditions auprès des institutions financières et compagnies d’assurances.
Certaines situations familiales ou professionnelles nécessitent des assurances spécialisées. Nous analysons chaque risque et recherchons des garanties adaptées auprès de partenaires expérimentés.
Découvrir nos assurances privées
Famille & structures
Une vision d’ensemble des assurances, de la prévoyance, du financement et des partenaires de la famille.
Transport de marchandises
Couverture des marchandises pendant le transport ou l’entreposage, selon l’activité et les risques.
Protection des dirigeants
Protection du patrimoine privé et prise en charge des frais de défense selon les garanties souscrites.
Le point de départ est une cartographie des personnes, des structures, des biens, des contrats et des interlocuteurs déjà impliqués. Cette synthèse rend visibles les dépendances entre les sujets familiaux et professionnels, sans dupliquer le travail des spécialistes en place.
Nous définissons avec la famille les informations qui peuvent être partagées, les personnes associées à chaque décision et les validations nécessaires. Ce cadre protège la confidentialité, clarifie les responsabilités et facilite des échanges efficaces avec les banques, assureurs, fiduciaires, notaires ou conseils juridiques.
La coordination ne remplace pas les expertises spécialisées. Elle relie leurs recommandations, met en évidence les hypothèses différentes et aide la famille à mesurer les conséquences pratiques d’une décision sur la protection, la liquidité, le financement ou la transmission.
Une revue périodique permet d’actualiser les valeurs, les bénéficiaires, les mandats et les priorités lorsque la famille ou ses structures évoluent. Les décisions antérieures restent ainsi compréhensibles, documentées et alignées avec les objectifs définis pour les prochaines générations.
« En tant qu’experts indépendants, nous conseillons notre clientèle au mieux de ses intérêts. »
Nous réunissons les sujets d’assurance, de prévoyance et de financement dans une même analyse afin de faciliter vos décisions et vos démarches. Notre rôle se situe en amont de la gestion de patrimoine : nous coordonnons les protections et les financements, puis nous travaillons avec vos conseillers fiscaux, notaires et gérants de fortune.
Un suivi personnalisé pour coordonner les demandes de la famille et conserver une vue d’ensemble.
Collaboration avec des spécialistes reconnus lorsque votre situation exige une expertise complémentaire.
Nous échangeons de manière confidentielle sur les enjeux de votre famille, de vos structures et de votre patrimoine afin de définir le bon cadre d’accompagnement.