Family Office et protection du patrimoine familial
Nous accompagnons les familles, entrepreneurs et structures patrimoniales qui souhaitent coordonner leurs besoins d’assurance, de prévoyance, de financement et de protection du patrimoine.
Nos domaines d’intervention
Suivi des structures patrimoniales
Coordination des besoins liés aux trusts, fondations et autres structures familiales, avec les spécialistes concernés.
Préparation des générations futures
Transmission des repères nécessaires aux nouvelles générations pour comprendre et préparer leurs décisions patrimoniales.
Préservation du patrimoine
Analyse des risques et coordination des solutions destinées à préserver le patrimoine personnel et familial sur le long terme.
Aide à la décision
Une vision d’ensemble pour aider les membres de la famille à prendre leurs décisions financières et patrimoniales.
Comparaison et négociation
Comparaison des solutions et négociation des frais et conditions auprès des institutions financières et compagnies d’assurances.
Des couvertures adaptées aux situations complexes.
Certaines situations familiales ou professionnelles nécessitent des assurances spécialisées. Nous analysons chaque risque et recherchons des garanties adaptées auprès de partenaires expérimentés.
Découvrir nos assurances privées
Famille & structures
Une vision d’ensemble des assurances, de la prévoyance, du financement et des partenaires de la famille.
Transport de marchandises
Couverture des marchandises pendant le transport ou l’entreposage, selon l’activité et les risques.
Protection des dirigeants
Protection du patrimoine privé et prise en charge des frais de défense selon les garanties souscrites.
« En tant qu’experts indépendants, nous conseillons notre clientèle au mieux de ses intérêts. »
Une coordination adaptée à votre situation.
Nous réunissons les sujets d’assurance, de prévoyance et de financement dans une même analyse afin de faciliter vos décisions et vos démarches.
Interlocuteur privilégié
Un suivi personnalisé pour coordonner les demandes de la famille et conserver une vue d’ensemble.
Réseau de spécialistes
Collaboration avec des spécialistes reconnus lorsque votre situation exige une expertise complémentaire.
