Wir beraten Familien, Unternehmer und Vermögensstrukturen, die ihre Bedürfnisse in den Bereichen Versicherung, Vorsorge, Finanzierung und Vermögensschutz koordinieren möchten.
Bitten Sie um RatKoordination der Bedürfnisse im Zusammenhang mit Trusts, Stiftungen und anderen Familienstrukturen mit den zuständigen Fachpersonen.
Vermittlung des nötigen Wissens an die nächste Generation, damit sie vermögensbezogene Entscheidungen verstehen und vorbereiten kann.
Risikoanalyse und Koordination von Lösungen zum langfristigen Erhalt des persönlichen und familiären Vermögens.
Eine Gesamtübersicht, die Familienmitglieder bei finanziellen und vermögensbezogenen Entscheidungen unterstützt.
Vergleich von Lösungen und Verhandlung von Gebühren und Bedingungen mit Finanzinstituten und Versicherungsgesellschaften.
Bestimmte familiäre oder berufliche Situationen erfordern Spezialversicherungen. Wir analysieren jedes Risiko und suchen bei erfahrenen Partnern nach passenden Deckungen.
Unsere Privatversicherungen entdecken
Familie & Strukturen
Eine Gesamtübersicht über Versicherungen, Vorsorge, Finanzierung und die Fachpartner der Familie.
Transport von Gütern
Deckung von Waren während des Transports oder der Lagerung, abgestimmt auf Tätigkeit und Risiken.
Schutz von Führungskräften
Schutz des Privatvermögens und Übernahme von Verteidigungskosten gemäss den vereinbarten Deckungen.
Ausgangspunkt ist eine Übersicht der beteiligten Personen, Strukturen, Vermögenswerte, Verträge und Ansprechpartner. Sie macht Abhängigkeiten zwischen familiären und beruflichen Themen sichtbar, ohne die Arbeit der vorhandenen Fachpersonen zu wiederholen.
Gemeinsam mit der Familie legen wir fest, welche Informationen geteilt werden dürfen, wer an welcher Entscheidung beteiligt ist und welche Freigaben nötig sind. Dieser Rahmen schützt die Vertraulichkeit, klärt Verantwortlichkeiten und erleichtert den Austausch mit Banken, Versicherern, Treuhändern, Notaren und Rechtsberatern.
Koordination ersetzt keine Spezialberatung. Sie verbindet Empfehlungen, zeigt unterschiedliche Annahmen und hilft der Familie, die praktischen Folgen einer Entscheidung für Schutz, Liquidität, Finanzierung oder Nachfolge einzuschätzen.
Eine regelmässige Überprüfung aktualisiert Werte, Begünstigte, Mandate und Prioritäten, wenn sich die Familie oder ihre Strukturen verändern. Frühere Entscheidungen bleiben dadurch nachvollziehbar, dokumentiert und an den Zielen für kommende Generationen ausgerichtet.
«Als unabhängige Experten beraten wir unsere Kundinnen und Kunden in ihrem bestmöglichen Interesse.»
Wir führen Versicherung, Vorsorge und Finanzierung in einer einzigen Analyse zusammen, um Ihre Entscheidungen und Schritte zu erleichtern. Unsere Rolle liegt der Vermögensverwaltung vorgelagert: Wir koordinieren Absicherung und Finanzierung und arbeiten anschliessend mit Ihren Steuerberatern, Notaren und Vermögensverwaltern zusammen.
Persönliche Betreuung, um die Anliegen der Familie zu koordinieren und den Überblick zu behalten.
Zusammenarbeit mit anerkannten Spezialisten, wenn Ihre Situation zusätzliches Fachwissen erfordert.
Wir besprechen die Themen Ihrer Familie, Ihrer Strukturen und Ihres Vermögens vertraulich, um den passenden Beratungsrahmen festzulegen.