Welche Kunden unterstützt UAG & Associés?
expand_moreWir beraten Privatpersonen, Selbstständige, KMU, Grossunternehmen und Family Offices, vorwiegend in der Westschweiz.
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Häufige Fragen: Versicherungen, Vorsorge und Finanzierung
Häufige Fragen zu unseren Leistungen in Versicherung, Vorsorge und Finanzierung beantworten wir hier.
Warum einen unabhängigen Vermittler beauftragen?
expand_moreUnsere Aufgabe besteht darin, Ihre Bedürfnisse zu analysieren, die verfügbaren Lösungen zu vergleichen und mit mehreren Versicherungsgesellschaften oder Finanzinstituten zu verhandeln.
Welche Versicherungen bieten Sie Privatpersonen an?
expand_moreWir unterstützen Sie dabei, Ihr Zuhause, Ihre Fahrzeuge, Ihre Wertsachen, Ihre Immobilien, Ihr Einkommen, Ihre Familie und Ihre Rente zu schützen.
Welcher Versicherungsschutz betrifft Unternehmen?
expand_moreWir sind insbesondere in den Bereichen Inventar, Verdienstausfall, Unfall, Berufshaftpflicht, Haftpflicht, Geschäftsführerhaftpflicht und Transport tätig.
Können Sie mehrere Hypothekenfinanzierungen vergleichen?
expand_moreJa. Wir bereiten Ihre Akte vor und konsultieren unser Netzwerk aus Banken und Versicherungsgesellschaften, um Tarife, Konditionen, Amortisationen und Garantien zu vergleichen.
Was ist der Unterschied zwischen Säule 3a und Säule 3b?
expand_moreDie Säule 3a ist eine gekoppelte Vorsorge mit Steuervorteilen und gesetzlichen Bezugsbedingungen. Die Säule 3b ist eine kostenlose Vorsorge, die grundsätzlich flexibler ist. Die Wahl hängt von Ihrer Situation ab.
Unterstützen Sie Unternehmensgründungen?
expand_moreJa. Wir helfen Ihnen bei der Identifizierung der notwendigen Versicherungen, Finanzierungsbedürfnisse und nützlichen Partner, darunter Treuhänder, Notare und Banken.
Wie kann ich eine Erstanalyse anfordern?
expand_moreSie können uns unter +41 22 839 32 46 anrufen oder an info@uagassocies.ch schreiben. Das Erstgespräch ist persönlich, kostenlos und unverbindlich.
Ein hilfreiches Gespräch mit unserem Team vorbereiten
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01
Entscheidung definieren
Definieren Sie zuerst die anstehende Entscheidung: einen Vertrag erneuern, Einkommen schützen, eine Immobilie finanzieren oder die Pensionierung vorbereiten. Ein konkretes Ziel hilft uns, relevante Informationen auszuwählen und einen zu allgemeinen Vergleich zu vermeiden.
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02
Unterlagen zusammenstellen
Stellen Sie vorhandene Verträge, Offerten, Vorsorgeausweise, Finanzdaten oder Projektangaben zusammen. Wir können ohne vollständiges Dossier beginnen und danach genau nennen, welche Unterlagen für den nächsten Schritt benötigt werden.
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03
Fristen nennen
Nennen Sie wichtige Fristen wie Kündigungstermin, Erwerb, Pensionierung oder Einstellung einer Person. Der Zeitplan beeinflusst die noch verfügbaren Optionen und die Reihenfolge der nötigen Schritte.
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04
Nächsten Schritt klären
Nach dem ersten Gespräch fassen wir Prüfpunkte, fehlende Unterlagen und sinnvolle nächste Schritte zusammen. So verfügen Sie vor einer Offertanfrage, einem Abschluss oder einer Finanzierungsentscheidung über einen klaren Fahrplan.