Savoir-faire et expertise family office

  • 30 ans d’expérience dans le financement et la gestion de portefeuilles d’assurances
  • Une connaissance pointue du marché acquise au sein des plus grandes sociétés de financement et d’assurances
  • Un savoir-faire aujourd’hui offert au sein d’une société indépendante à une clientèle restreinte.

Contact privilégié et conseil personnalisé

Afin d’offrir un contact privilégié et un conseil très personnalisé, nous ciblons une clientèle délibérément restreinte, mais néanmoins variée. Elle est composée de grandes entreprises ou de PME, de family offices et de privés.

Force de négociation

En tant qu’experts indépendants, nous conseillons notre clientèle au mieux de ses intérêts.

Et nous lui offrons un plus grand pouvoir de négociation auprès des sociétés d’assurances et de financement. Un atout majeur.

Compétences clé

  • Gestion et courtage en assurances et prévoyance
  • Gestion des sinistres
  • Assurances spécialisées (D&O, transport, aviation, etc.)
  • Financement immobilier et crédit hypothécaire
  • Optimisation fiscale
  • Planification financière